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Las CINCO ESTRELLAS Administrador de riqueza lista creada por Crescendo Business Services LLC. 1,064 gerentes de riqueza de Pittsburgh fueron considerados para el premio; 423 (40% de los candidatos) fueron nombrados 2016 Five Star Wealth Managers. Los candidatos a premios se identifican por una de tres fuentes; nominación en firme, nominación por pares o precalificación. Los gerentes de patrimonio fueron evaluados a través de diez criterios: (a) Con credenciales como un representante de asesoría de inversiones o un asesor de inversiones registrado; (b) Empleado activamente como un profesional con credenciales en el financiero industria de servicios por un mínimo de cinco años; (c) Revisión favorable del historial regulatorio y de quejas; (d) Cumplieron con su revisión firme en base a los estándares internos de la firma; (e) Aceptar nuevos clientes; (f) Tasa de retención de clientes a un año; (g) Tasa de retención de clientes a cinco años; (h) activos de clientes discrecionales no institucionales y / o no discrecionales administrados; (i) Número de hogares clientes atendidos. (j) Designaciones educativas y profesionales. Las evaluaciones favorables y desfavorables se incluyen en el puntaje. Cada administrador de patrimonio es revisado por acciones regulatorias, acciones judiciales civiles y quejas de clientes. Un historial favorable de reclamos y reclamos es definido por Five Profesional de Star para significar que el administrador de riqueza no: * Ha estado sujeto a una acción regulatoria que dio como resultado la suspensión o revocación de una licencia, o el pago de una multa; * Tenía más de un total de tres quejas de clientes resueltas o pendientes presentadas en su contra con cualquier autoridad reguladora o mediante el proceso de reclamo del consumidor de Five Star Professional; * Contribución individual a una solución financiera de una queja del cliente presentada ante una autoridad reguladora; * Archivado para quiebra personal; * Ha sido declarado culpable de un delito grave. Cinco Riqueza de estrellas Los gerentes no pagan una tarifa para ser considerados o colocados en la lista final de Cinco Gerentes de riqueza de estrellas. Los puntajes reflejan un promedio de todos los encuestados y no son representativos de la evaluación de ningún cliente. El premio Five Star no es indicativo del rendimiento futuro de los administradores de riqueza. Los gerentes de patrimonio pueden o no usar discreción en su práctica y, por lo tanto, pueden no administrar los activos de sus clientes. Trabajar con un administrador de patrimonio de CINCO ESTRELLAS o con cualquier administrador de patrimonio no garantiza el éxito futuro de la inversión, ni existe garantía alguna de que Five Star Professional gane este logro en el futuro. La inclusión de un administrador de patrimonio en la lista de Five Star Wealth Manager no debe interpretarse como un aval del administrador de patrimonio por Five Star Professional o la revista. Five Star Professional no es una empresa de asesoría.

Valores ofrecidos a través de Securities America, Inc., miembro de FINRA / SIPC, William J. Stroyne, Representante registrado. Servicios de asesoramiento ofrecidos a través de Securities America Advisors, Inc., un asesor de inversiones registrado de SEC, William J. Stroyne, representante de asesor de inversiones registrado. Guillermo J. Stroyne Financial Services y Securities America no están afiliadas. Los representantes de las empresas de Securies America no ofrecen asesoramiento legal ni impositivo. Consulte a un profesional de impuestos o legal en su estado con respecto a su situación específica.

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