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Nuestras vidas son el resultado acumulativo de las muchas decisiones que tomamos que afectan a nuestra familia, finanzas, salud, trabajo y ocio. La cultura, la sociedad y la economía están cambiando constantemente. Sin embargo, la velocidad del cambio, la cantidad de opciones, la interdependencia global y la inestabilidad económica parecen estar aumentando exponencialmente. Esto a menudo resulta en sensaciones de un ritmo exhaustivo, estilo de vida reactivo y falta de paz.

Las familias adineradas abordan estos problemas estableciendo y utilizando "oficinas familiares" que emplean analistas, consultores y profesionales para supervisar y guiar los asuntos familiares. En Dean, Casey Financial Management, LLC, brindamos conceptos y servicios de oficina de familia virtual a personas exitosas para ayudarlos a administrar sus vidas, sin los costos excesivos de mantenimiento del personal.

Adoptamos un enfoque centrado en el coaching para satisfacer las necesidades complejas de familias exitosas. Los clientes desean un enfoque integral a cuestiones impositivas complejas, gestión de patrimonio con un proceso táctico o institucional efectivo y planificación patrimonial que anticipe las implicaciones de la titulación, designaciones de beneficiarios e impuestos sobre el futuro transferencias de activos, incluyendo negocios transferencias de activos. La preservación de la riqueza y la filantropía a menudo son consideraciones importantes. Nos esforzamos por ayudar a los clientes a mejorar su enfoque, tener más tiempo y disfrutar de sus vidas.

Decano, Casey Financial Management, LLC ("DCFML") es un asesor de inversiones registrado ubicado en North Haven, Connecticut. DCFML solo puede realizar transacciones comerciales en aquellos estados en los que está registrado o califica para una exención o exclusión de los requisitos de registro. El sitio web de DCFML se limita a la divulgación de información general relacionada con sus servicios de asesoramiento, junto con el acceso a información adicional relacionada con la inversión, publicaciones y enlaces. En consecuencia, la publicación del sitio web de DCFML en Internet no debe ser interpretada por ningún consumidor y / o posible cliente como la solicitud de DCFML para efectuar, o intentar realizar transacciones en valores, o la prestación de asesoramiento de inversión personalizado para la compensación, a través de Internet. Cualquier comunicación posterior directa de DCFML con un posible cliente será conducido por un representante que esté registrado o califique para una exención o exclusión de registro en el estado donde reside el posible cliente. Para obtener información relacionada con el estado de registro de DCFML, comuníquese con los reguladores estatales de valores para aquellos estados en los que DCFML mantiene una solicitud de registro. Una copia de la actual declaración de divulgación por escrito de DCFML sobre las operaciones, servicios y tarifas comerciales de DCFML está disponible en el sitio web de información pública de asesores de inversión de la SEC, www.adviserinfo.sec.gov o en DCFML previa solicitud por escrito. DCFML no hace ninguna representación o garantía en cuanto a la exactitud, oportunidad, idoneidad, integridad o relevancia de cualquier información preparada por terceros no afiliados, ya sea vinculada al sitio web de DCFML o incorporada aquí, y no asume ninguna responsabilidad al respecto. Toda esa información se proporciona únicamente para fines de conveniencia y todos los usuarios de la misma deben ser guiados en consecuencia.

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